Depuis que le Dr Xu est sujette aux mêmes visions que son patient, le jeune marginal Norton Sinclair, tous deux rassemblent les pièces d'un puzzle aussi terrifiant qu'inconcevable. Non loin de là, à Gideon Falls, le père Fred se trouve malgré lui mêlé à une enquête impliquant de mystérieuses disparitions, des meurtres violents et une organisation secrète oeuvrant contre la Grange noire.